יש לכם כסף פנוי? ארבע שאלות על החיסכון שלכם
עונים בלחיצה על כפתור, ומקבלים מיד סיכום של האפשרויות שכדאי לבדוק. אחר כך, אם תרצו, נחזור אליכם לבדיקה מלאה, ללא עלות וללא התחייבות.
קרן אילנה שטרית, סוכנת ביטוח פנסיוני בעלת רישיון מרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (מס׳ L-00138467). כתבה במדור הסוכנים של TheMarker על חיסכון לפרישה.
בדיקת כסף פנוי וחיסכון
שאלה 1 מתוך 4
בני כמה אתם?
כמה כסף פנוי יש לכם, בערך?
בשביל מה החיסכון?
מתי אולי תצטרכו את הכסף?
מה כדאי לבדוק אצלכם
תודה, ! קיבלנו את הפרטים
נתקשר אליכם בהקדם, לשיחה קצרה על מה שעלה בשאלון.
רוצים להקדים? אפשר לכתוב לנו כבר עכשיו בוואטסאפ.
כתיבה בוואטסאפ (נפתח בחלון חדש)קרן אילנה שטרית, סוכנת ביטוח פנסיוני בעלת רישיון מרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (מס׳ L-00138467). כתבה במדור הסוכנים של TheMarker על חיסכון לפרישה.
חברות הביטוח ובתי ההשקעות שאנחנו עובדים איתם
במספרים
- 10שנות ניסיון
- 14חברות ביטוח ובתי השקעות
- 0 ₪עלות ללקוחהעמלה שלנו משולמת על ידי חברות הביטוח והגופים המוסדיים, לא על ידכם.
איך זה עובד
- עונים על כמה שאלותבלחיצה על כפתור, בלי להקליד.
- אנחנו מתקשרים בשעה שנוחה לכםשיחה קצרה, בלי לחץ.
- מקבלים השוואה ברורהאילו אפשרויות חיסכון מתאימות לכם, ומה ההבדלים ביניהן.
שאלות נפוצות
הבדיקה באמת ללא עלות?
כן. אם תחליטו לרכוש או לשנות פוליסה דרכנו, חברת הביטוח משלמת לנו עמלה. אתם לא משלמים לנו דבר.
אתם מנהלים את הכסף?
לא. הכסף מנוהל בגוף המוסדי שתבחרו, כמו חברת ביטוח או בית השקעות, והוא רשום על שמכם. אנחנו משווים, מסבירים ומלווים אתכם.
אתם נותנים ייעוץ מס או ירושה?
לא. אנחנו מסבירים את הטבות המס שבמוצרי החיסכון ואת מינוי המוטבים, אבל בשאלות מס וירושה יש לפנות ליועץ מס או לעורך דין.