מי אנחנו?
נעים מאוד, אנחנו קרן ושלומי שטרית.
אנו עוסקים בתחום הביטוח משנת 2015, זוג נשוי, הורים גאים לרוני ואריאל ושותפים מלאים לדרך המקצועית.
קרן בעלת רישיון סוכנת ביטוח מטעם משרד האוצר ורשות ני"ע, ויחד שנינו עוסקים בייעוץ ומכירות בתחומי הביטוח, הפנסיה והפיננסים.
העסק שלנו הוא עסק משפחתי בו אנו פועלים יחד עם צוות מסור כדי לתת מענה ושירות מקיף לכל צורך. במשרדנו תקבלו מעטפת רחבה של פתרונות, כאשר כל אחד מאיתנו מביא את הניסיון הרב שצברנו לאורך השנים כדי לבנות עבורכם את התיק הנכון ביותר.
לכל אדם ולכל משפחה יש צרכים ייחודיים. לכן, חשוב לנו שתדעו שיש לכם כתובת אחת ואנשים שניתן לסמוך עליהם. המטרה שלנו היא לראות את התמונה המלאה ולהתאים עבורכם את התיק המשפחתי בצורה המדויקת ביותר – בשקיפות ובשיתוף פעולה מלא אתכם.
המומחיות שלנו היא להנגיש את העולם הפיננסי בצורה פשוטה וברורה.
אנחנו מאמינים שכל אחד יכול וצריך להבין היכן כדאי לו להשקיע, ולדעת בביטחון שהוא ומשפחתו מוגנים.
אנו כאן כדי לתת לכם כלים פשוטים ומובנים, וללוות אתכם בכל צומת ושינוי שהחיים מביאים איתם – החל ממעברי עבודה ולידה, ועד לאירועים רפואיים וניהול חסכונות.
השירותים שלנו
אנחנו עובדים עם כל חברות הביטוח בישראל
למה אנחנו?
כשזה מגיע לביטוח ולכסף שלכם חשוב לבחור בגורם מקצועי שפועל לטובתכם.
משרד משפחתי עם יחס אישי וליווי צמוד.
מחירים אטרקטיביים והנחות שוטפות ללקוחות.
אובייקטיביות בלי התחייבות לחברה אחת.
התאמה אישית לכל לקוח לפי הצרכים שלו.
בדיקה תקופתית לבחינת חלופות ושיפור תנאים.
שקיפות מלאה בתנאי ובכיסוי הפוליסות שלכם.
שאלות נפוצות
למי השירות מתאים?
השירות מתאים לשכירים, עצמאים, משפחות צעירות ולכל מי שיש לו ביטוחים קיימים או חיסכון פנסיוני ורוצה לדעת שהוא משלם על מה שהוא באמת צריך. השירות מתאים גם למי שמרגיש מבולבל מעולם הביטוח ולא יודע בדיוק מה יש לו ומה כל פוליסה כוללת. אם יש לך ביטוחי בריאות, חיים, משכנתא או פנסיה ורצון לעשות סדר ולהבין את המצב הכלכלי שלך בצורה ברורה, השירות מתאים לך.
איך התהליך מתבצע?
התהליך מתחיל בשיחת היכרות קצרה שבה אנחנו מבינים את הצרכים שלך ואת המצב הביטוחי הקיים. לאחר מכן אנו מבקשים לקבל את פרטי הפוליסות הקיימות ובודקים אותן בצורה מקיפה. בשלב הבא אנו מבצעים השוואה בין האפשרויות השונות בשוק ומכינים עבורך תמונת מצב ברורה עם המלצות לשיפור, חיסכון והתאמה אישית. רק אחרי שהכל מוסבר לך בצורה פשוטה וברורה ואתה מרגיש בטוח בהחלטה, ניתן להמשיך לביצוע השינויים בפועל בליווי מלא שלנו.
האם אפשר לבדוק גם ביטוחים קיימים?
בהחלט. אחת המטרות המרכזיות של השירות היא לבדוק ביטוחים קיימים ולוודא שהם עדיין מתאימים לצרכים שלך. במהלך הבדיקה אנו מאתרים כפל ביטוחים, כיסויים מיותרים או פוליסות שאינן מעודכנות למצב החיים הנוכחי שלך. במקרים רבים ניתן לשפר תנאים או לחסוך בעלויות מבלי לפגוע ברמת הכיסוי הקיימת.
האם אתם מלווים גם במקרה של תביעה?
כמובן! אנו מלווים את הלקוחות גם במקרה של הפעלת ביטוח או תביעה מול חברת הביטוח. הליווי כולל הסבר על תהליך התביעה, סיוע בהכנת המסמכים הנדרשים והכוונה בהתנהלות מול חברת הביטוח. המטרה היא להקל עליך את ההתעסקות מול הגורמים השונים ולוודא שהתהליך מתבצע בצורה מסודרת וברורה ככל האפשר.
מה ההבדל ביניכם לבין פנייה ישירה לחברת ביטוח?
בפנייה ישירה לחברת ביטוח מקבלים בדרך כלל הצעה של אותה חברה בלבד. אצלנו מתבצעת השוואה בין מספר חברות ביטוח ומסלולים שונים, כך שניתן לבחור את הפתרון המתאים ביותר לצרכים שלך ולא רק את מה שמוצע כברירת מחדל. בנוסף, אנו פועלים מתוך ראייה כוללת של כל התיק הביטוחי שלך ולא רק של פוליסה אחת, ומלווים אותך גם לאחר סיום ההצטרפות ולא רק בשלב המכירה.
המלצות חמות
הגיע הזמן לדאוג לביטחון שלכם
אנחנו מזמינים אתכם ליצור איתנו קשר בטלפון או בוואטסאפ לצורך בדיקת התיק הביטוחי שלכם ללא עלות וללא התחייבות
או השאירו פרטים ואנחנו נחזור אליכם עם כל המידע הרלוונטי: